1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену. Поразительное сходство Юли с покойной супругой Уиллера не остаётся незамеченным.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитроумный план. Их цель — вычислить предателя, засевшего в закрытом научном институте. Юлю решают использовать как приманку, рассчитывая, что Уиллер проявит интерес. Так начинается опасная игра, где каждое слово может стать решающим.