Жителей тихой деревушки Цин Я внезапно перенесло в жутковатый мир среди облаков, где они стали игрушками в руках жестоких божеств. Над несчастными постоянно нависают тени огромных драконов, наблюдающих за их мучениями. Власть здесь принадлежит коварной Лю Ли – колдунье, умеющей пробуждать каменных исполинов, которые без труда стирают с лица земли целые поселения.
На помощь попавшим в беду приходит Царь Обезьян, открывая путь к спасению через таинственный портал. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах и посылает вдогонку грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью. Теперь судьба беглецов зависит от того, удастся ли им опередить погоню.