Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий толк в охоте.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. В городе, где ненависть к мигрантам растёт с каждым днём, их работа становится опасной. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам. Вместе они пытаются найти правду, пока ситуация не вышла из-под контроля.